di Claudio Carboni e Riccardo Tesi

Musicisti
Riccardo Tesi organetto
Claudio Carboni sax soprano, sax alto e flauto
Massimo Tagliata pianoforte e fisarmonica
Maurizio Geri chitarre e voce
Nico Gori clarinetto
Roberto Bartoli contrabbasso
Gianluca Nanni batteria e percussioni

Quartetto Alborada
Anton Berovski violino I
Sonia Peana violino II
Nico Ciricugno viola
Piero Salvatori violoncello

Ospiti
Tosca voce su Romagna mia e Cielo Azzurro
Paolo Fresu tromba su Laguna addormentata
Francesco Savoretti percussioni su Verdeluna e Laguna addormentata
Fabio Galliani ocarine su Quadriglia 2 e Valzer di mezzanotte